| 步骤 | 操作路径 | 关键参数 | 常见误区 | 风控技巧 |
|---|---|---|---|---|
| 开通权限 | 打开欧易官网 www.okx.com → 顶部“交易” → 交割合约 → 按提示完成问卷与协议 | 需 KYC2 及以上，保证金模式选“全仓/逐仓” | 未看清协议直接点“同意”，导致后期无法调整杠杆 | 先用模拟盘熟悉界面，再入金 |
| 划转本金 | 资产 → 资金账户 → 划转 → 选择“交割合约账户” → 币种 USDT 或标的币种 | 最小划转额 10 USDT | 把全部现货一次划进，无预留追加保证金空间 | 首次只划总资金的 20%，留 80% 应急 |
| 选合约周期 | 交易界面左上角切换“当周 / 次周 / 季度” | 季度合约流动性最好，价差 <0.02% | 选临近交割的合约，被系统强制平仓前忘记移仓 | 持仓>7 天优先用季度，减少换仓手续费 |
| 杠杆倍数 | 右侧杠杆滑杆 1–125× | 新手≤10×，波动 1% 即盈亏 10% | 直接拉满 125×，一次反向 0.8% 即爆仓 | 阶梯式加仓：首仓 3×，盈利后再加 2× |
| 开仓方向 | 绿色“开多”/红色“开空” → 输入限价或市价 → 数量（张） | 1 张 = 100 USD 名义价值 | 市价滑点 0.5% 仍点确认，吃掉短期利润 | 限价挂买一卖一中间价，滑点 <0.05% |
| 查看强平价 | 持仓区 → 强平价格 → 对比指数价 | 全仓模式下强平价随其他持仓变动 | 只看标记价，忽略指数价，导致提前强平 | 把指数价加入手机行情提醒，偏离 2% 立刻补保 |
| 设置止盈止损 | 持仓 → 止盈止损 → 触发价 / 委托价 | 触发价≠成交，极端行情可能跳空 | 只设止盈不设止损，一次回撤归零 | 盈亏比≥2:1，止损≤本金的 2%，止盈≥4% |
| 交割前处理 | 交割日 16:00（香港时间）前主动平仓 | 系统按交割价结算，手续费 0.05% | 忘记交割日，被动结算亏掉滑点 | 提前两天移仓至下季度，手续费仅 0.02% |
| 资金费率 | 交割合约无资金费率，但持仓过交割会收交割费 | 交割费 = 面值×张数×0.015% | 把交割合约当永续长期拿，累计费用吃掉利润 | 策略周期>30 天用永续，<30 天用交割 |
| 导出复盘 | 订单 → 导出 CSV → 用 Excel 透视表统计盈亏 | 字段含成交价、手续费、滑点 | 从不复盘，重复犯同样错误 | 每周末统计 R 值，连续 3 周 R<1 立即停盘 |
补充工具
- 盘口深度：www.okx.com/trade/futures/btc-usd 右上角“深度图”，0% 附近挂单墙>500 万张为健康。
- 爆仓计算器：在持仓区点击“计算器”图标，输入开仓价、杠杆，可反推可承受最大回撤。
- 交割日历：官网首页底部“帮助” → “交割日历”,可订阅谷歌日历提醒。
